עסקת ארביטראז' היא הגדרה, סוגים, תכונות של העמלה

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

כרגע, ישנן דרכים רבות להרוויח בשוק המניות או המטבעות. אתה יכול לייצר הכנסה באמצעות מיקוד קונבנציונלי, וזה מה שהם עושים לרוב, אבל יש אפשרות יותר רציונלית, רווחית וחסרת סיכון - עסקת ארביטראז'. חלק מהסוחרים קוראים לדרך הזו להרוויח ספקולציות במניות.

הגדרת עסקאות ארביטראז'

פעולה מסוג זה משחקת תפקיד עצום: הן מנרמלות את שער החליפין בזמן ובמרחב. המטרה העיקרית שלהם היא להשיג מקסימום רווח עם מינימום סיכון.

עסקת ארביטראז' היא ביצוע עסקאות שניתן לבצע עם אותם נכסים, אך בשווקים שונים. במילים אחרות, מדובר ברכישה או מכירה שמתבצעת לא בבורסה אחת, אלא בכמה בורסה שונות לחלוטין בו-זמנית.

סוגי עסקאות ארביטראז'

הסכמים כאלה שונים בהתאם לנכס ולמסלול הרווחים שהסוחר בחר לעבוד איתו:

1. פשוט. הברוקר צובר מטבע אחד וסוג מסוים של ניירות ערך.
2. מסובך. כמה מעורבים בעבודהסוגי מטבעות ומניות.
3. ריבית. הכיוון של הסוחר אינו על המחיר, אלא על התעריף, בהתאם לנכס המסוים.
4. סחורה. מבוסס על ההבדל במחיר עבור כל מוצר.
5. מטבע. מופק על ידי התבוננות בהפרש בשערי החליפין של היחידות המוניטריות של מדינות מסוימות.
6. מלאי. מבוסס על ההבדל בערך של ניירות ערך.

Directions

נוהג הבוררות של עסקה כולל את התחומים הבאים: מטבע, פשוט, מורכב, זמני ומרחבי. יש גם מורכבים יותר: המרה, צמד וסיכון.

ארביטראז' מטבע. מטרת עסקה מסוג זה היא רכישה ומכירה של יחידות כספיות וקבלת הטבות מכך. הדרך הנפוצה ביותר להרוויח כסף בבורסה.

ארביטראז' פשוט. הפעולה מתבצעת בעזרת לאומי וכל מטבע חוץ. גם שני מטבעות זרים יכולים להיות מעורבים בבת אחת. מתאים למתחילים שגילו רק לאחרונה את המטבע או שוק המניות.

ארביטראז' מורכב. פעולה עם שלושה מטבעות או יותר. דרך עתירת עבודה יותר להרוויח, הדורשת תשומת לב מירבית מהסוחר.

ארביטראז' זמני הוא הליך לניצול ההפרש בשער החליפין של מטבע אחד או יותר במהלך תקופה מסוימת. כולל 4 פעולות בסיסיות:

1. רכישת מטבע ב-SPOT ברגע המתאים ביותר לכך.
2. פתיחת חשבון.
3. אחסון מטבע בפיקדון לזמן מסויםspan.
4. משיכה ומכירה של מטבע כבר ב-SPOT משני.

ארביטראז' מרחבי הוא תהליך הרווח מההפרש בשער החליפין של מטבע אחד במספר שווקים. יחידות כספיות של מדינות שונות נרכשות ונמכרות ב-2-3 בורסות, והרכישה מתבצעת בהכרח במחיר נמוך יותר. ככל שההפרש בערך המטבעות גדול יותר, כך ההכנסה של הסוחר תהיה גבוהה יותר.

ארביטראז' המרה. שתי עסקאות או יותר מבוצעות ברצף על מנת לרכוש את המטבע הדרוש בשער הטוב ביותר.

ארביטראז' סיכון. זה מתבצע על ידי קניית אג ח או מניות של חברות שיש להן סיכון גבוה מאוד לפשיטת רגל.

סחר ארביטראז' בזוג הוא מכירה של זוג מכשירים דומים של מגזר בודד. התכונה העיקרית היא שהמניות הולכות ביחד.

תרגול עסקה

עבודה בבורסה דורשת ידע מסוים. לדוגמה, בעת ביצוע עסקאות ארביטראז' בשוק, נלקחים בחשבון הפרש המחירים בבורסות במדינות שונות ודיסקרטיות החגורות. להסכמים כאלה יש גם מספר תכונות שחשוב מאוד להכיר כדי להבין את פעולת שוק המניות:

1. סיכון נמוך. רווחיות המסחר אינה משפיעה על עליית או נפילת השוק, אם כי היא תלויה בנפח שלו. על ידי שימוש בעסקאות ארביטראז' שמרניות, תוכל להיפטר מהסיכון ולהרוויח רווח השווה בהכנסה לאג"ח ממשלתיות.
2. אפשר לקבל תגמולים חומריים לא רק למישמשקיע, אבל גם עוזר לתפקוד שוק המניות בכללותו.
3. אחת העסקאות הפופולריות ביותר להפיק מהן את המרב היא ארביטראז' תוך יומי. אז מכל פעולה בודדת אתה יכול להרוויח.

סיכון משמעותי מספיק של סוג זה של עסקאות הוא מיסוי. זה תלוי במספר גורמים: שוק, מצב, אסטרטגיה.

סיכון ותגמול

עסקאות ארביטראז' ברורות מאוד. הם פעולה פשוטה, אשר, עם זאת, יש טריק מסוים. על המשקיע לשלם עבור עמלות שונות, הן החלפה והן סליקה, שאינן נלקחות בחשבון בתעריף תיווך כלשהו.

מה הסיכון והתגמול של מסחר מסוג זה? ניתן להפחית את ההסתברות להפסיד כסף בשוק לאפס. הרווח מפסיק להיות תלוי בשינויים בבורסה. אתה יכול להרוויח הרבה כסף, אבל בשביל זה אתה צריך להיות מעורב בעסקאות תוך יומיות.

הרווחים לא תמיד יהיו גבוהים אם העבודה נעשית באמצעות ארביטראז' שמרני. לפעמים, כדי לבצע עסקאות גדולות עוד יותר, אתה צריך לצאת לא רק מחוץ לבורסה, אלא גם מחוץ לקרן.

אסטרטגיית מסחר

ארביטראז' כולל לא רק ביצוע רכישה באתר אחד, אלא מכירה באתר אחר לאחר מרווח זמן מסוים ובמחיר גבוה יותר. כדי למזער סיכונים, עסקאות אלו חייבות להתרחש במקביל. הם מתבצעים גם בעזרת קבלות פיקדון, מניות, אגרות חוב, מטבעות ועודשיעורי ריבית.

אז, ארביטראז' היא אסטרטגיית מסחר שמתבצעת במינימום השקעה, הפסדים ועוזרת להרוויח רווחים גדולים אם כל הכללים מבוצעים כהלכה. כמו כן, יש לקחת בחשבון שעסקת ארביטראז' תהיה רלוונטית רק אם ההכנסה הפוטנציאלית תכסה את כל ההוצאות שנעשו בגין פעולה זו. וגם אם אדם מוכן להתמודד מדי יום עם קנייה ומכירה של ניירות ערך.

אם אנחנו מחשיבים מניות רק ככלי השקעה, אבל לא נהיה מוכנים לסיכון, אז סוג זה של הכנסה יכול להביא רק הפסדים.