איך לסחור באופציות - תכונות, הוראות, המלצות וסקירות

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

מסחר באופציות מספק לסוחרים הזדמנויות טובות להרוויח כסף בבורסות. כדי להרוויח הכנסה, אתה צריך ללמוד את היסודות של חוקי השוק הפיננסי ואת כללי המסחר. כל מתחיל צריך לדעת איך לסחור באופציות, אילו גורמים ותנאים יש לקחת בחשבון, כמו גם כיצד לנתח תנועות שוק.

קונספט אופציה

אופציה היא הסכם לפיו מתבצעת עסקה עם נכס מסחר נבחר בתנאים קבועים מראש ועם זמן תפוגה מסוים וקבוע. לפני תחילת העבודה, כל סוחר מנתח את תנועת השוק על מנת לדעת לאיזה כיוון לפתוח עסקה, ובוחר את המכשיר המתאים לו למסחר.

מסחר באופציות הוא פעולה ספקולטיבית פיננסית המבוצעת על ידי סוחר עם נכס מסחר מסוים. בהתאם לפרטי החוזה, הספקולנט יכול לבחור את תנאי המסחר המתאימים ביותר לעסקה ולקבוע באופן עצמאימשך האופציה, כלומר התקופה ותאריך התפוגה.

מאחר ומכשירי מסחר שונים, וכולם שונים במאפיינים שלהם, הכרחי לסוחר לדעת את התכונות של המכשיר הנבחר וכיצד לסחור באופציות בתנאי שוק מסוימים. רק אם אתה פועל לפי החוקים הכלליים של השוק הפיננסי וכללי המסחר, אתה יכול להרוויח בתחום זה.

סוגי אפשרויות ותכונות

כל האפשרויות מחולקות לשני סוגים: לקנות ולמכור את נכס הבסיס. סוגי אפשרויות:

• אפשרות שיחה;
• אפשרות put.

האופציה הראשונה של מסחר במכשירים מתייחסת לרכישות, כלומר, לסוחר יש הזדמנות לקנות את נכס הבסיס שהוא צריך במחיר קבוע מסוים. הסוג השני כולל מכירת נכס הבסיס. בנוסף, האפשרויות נבדלות בכמה מאפיינים:

1. אפשרויות ריבית (חוזים על חוזים עתידיים על ריבית או ריביות).
2. אפשרויות מטבע (חוזי מטבע או חוזים עתידיים).
3. אופציות למניות (מניות, מדדים עתידיים).
4. אפשרויות סחורות (סחורות פיזיות וחוזים עתידיים על סחורות).

בנוסף ניתן לחלק את האפשרויות ל:

• binary;
• אקזוטי.

וכמו כן כל החוזים מחולקים לסגנונות אופציות:

1. אפשרויות אמריקאיות.
2. אפשרויות אירופאיות.
3. אפשרויות אסייתיות.

לכל כלי המסחר יש מאפיינים ומאפיינים משלהם. למשל, אופציות אמריקאיותניתן לסגור בכל יום לבקשת בעל זכויות היוצרים שלו לפני תאריך התפוגה של החוזה. ואת הגרסה האירופית ניתן לסגור רק בתאריך שצוין בקפדנות, כלומר בסוף זמן התפוגה. לכן, חשוב מאוד להכיר את כל תנאי חוזי האופציות ואת הכללים לגבי מתי ואיך לסחור באופציות.

היתרונות של מסחר באופציות

אפשרויות כנכסי בסיס הן כלי נוח מאוד למסחר. היתרונות או היתרונות העיקריים של מסחר באופציות כוללים את המאפיינים הבאים:

1. אין צורך לקנות אותם פיזית, מכיוון שכל העסקאות הספקולטיביות מתרחשות בחשבון המסחר של הסוחר. כאשר מדובר בקנייה או מכירה של אופציה, למעשה, הספקולנט רק חוזה את השינוי בשערים בשוק, אך אינו קונה דבר פיזית. אם הנתונים האנליטיים שלו נכונים, אז הוא ירוויח סכום קבוע. עם תחזית לא חיובית, הסוחר יידע מראש את גובה ההפסד.
2. סיכונים פיננסיים מינימליים. בחוזי אופציה, סכום ההפסד או הרווח מוסכם מראש. זה קבוע ולא ניתן לשנות בשום פנים ואופן. והכי חשוב, הסוחר יידע את הסכום הזה לפני קנייה או מכירה של אופציה.
3. הזדמנויות מסחר נרחבות. לסוחרים יש גישה למגוון רחב של אסטרטגיות וכלים להרוויח כסף. רבים משתמשים בשיטת הגידור, תוכניות אוטומטיות, שיטות מסחר בעותקים ופתרונות מסחר חדשניים אחרים.
4. מבחר גדול של נכסי מסחר - מניות, שוקמדדים, חוזים עתידיים, מתכות, סחורות, מטבעות.

סיכונים פיננסיים

חשוב לכל סוחר מתחיל לזכור שכל עסקאות בשווקים הפיננסיים טומנות בחובן סיכונים. אפשרויות אינן יוצאות דופן. לכן, חשוב להיות מסוגל למזער סיכונים במסחר באופציות.

ישנו סעיף מיוחד במסחר - ניהול כספים, המאפשר לסחור במצב בטוח יותר. ניהול נכון של כספי הון או פיקדונות מסייע לסוחרים למזער סיכונים פיננסיים, ובמקרים מסוימים להימנע מהם לחלוטין. למתחילים לא רק לדעת לסחור באופציות, אלא גם כיצד להימנע מהפסדים כראוי.

לרוב, למטרות אלו, סוחרים משתמשים בשיטת הגידור, המאפשרת לפתוח בו-זמנית פוזיציות בכיוונים שונים ובכך לצמצם הפסדים, ובנסיבות טובות, להביא עסקאות לרווח.

לדוגמה, שקול אפשרויות בינאריות. נניח שסוחר, בעת רכישת אופציה, טעה בחישובים ולאחר זמן מה מתברר לו לחלוטין שהעסקה תיסגר בהפסד. במקרה זה, הוא יכול להשתמש בשיטת הגידור ולפתוח עמדה בכיוון ההפוך עם גודל הימור מוגדל. פעולות כאלה יעזרו לו לכסות את ההפסדים שלו ולהרוויח.

מסחר באופציות בסיסיות לסוחרים מתחילים

אפשרויות הן מכשיר פיננסי ייחודי שאיתו, אם משתמשים בו נכון, אתה יכוללעשות כסף טוב בשוק. נכסים אלה מאפשרים לך למזער סיכונים ולהשתמש בהם הן בחוזים העתידיים והן בשווקי המניות.

היתרונות של מסחר באופציות כוללים את המאפיינים העיקריים שלהן, כלומר היכולת לסחור בכל כיוון של תנועת שוק. לסוחרים ולספקולנטים, לא משנה באיזו כיוון המחיר יזוז. בנוסף, גם אם זה היה לגמרי ולא היו בו שינויים, אתה עדיין יכול להרוויח כסף על אופציות.

סוגי רווחים על אפשרויות:

• ציטוטים בשוק עולה;
• על ירידת מחיר;
• על תנועה של מרכאות בטווח מסוים (נגיעה ברמה נתונה או התמוטטות שלהן).

מסחר באופציות למתחילים מרמז על תוכנית הכשרה בסיסית חובה. מסחר הוא סוג עסק מיוחד שיש לו תכונות ספציפיות משלו. אי אפשר להתחיל לסחור בשווקים הפיננסיים ללא הידע המתאים, ההכנה הדרושה וקצת ניסיון.

לכן, בשלב הראשוני של המסחר, כל המתחילים צריכים ללמוד כיצד נסחרים באופציות, ללמוד את דפוסי השוק הפיננסי, את הגורמים הפסיכולוגיים של כללי ניהול הכסף, כלומר, ניהול סיכונים והון. וחוץ מזה, השליטה בחיזוי אנליטי של תנועת מחירי השוק תהיה המפתח להצלחה עבור הסוחר. כדי לעשות זאת, תצטרך ללמוד כיצד להשתמש בנתונים סטטיסטיים ובנתונים בסיסיים בעולם בניתוח.

הדרכה למתחילים

כל סוחר מתחיל לפני המסחר בשוק הפיננסיחייב לעשות כמה דברים. קודם כל, הוא צריך להיות מאומן במסחר.

הכשרה בסיסית:

1. טרמינולוגיה.
2. בסיס תיאורטי (דפוסי השוק הפיננסי, כללי מסחר).
3. ניהול כספים (ניהול כספים וסיכונים פיננסיים).
4. פסיכולוגיה של מסחר.
5. חיזוי תנועות שוק (למידת היסודות של שימוש בנתונים אנליטיים וסטטיסטיים, ניתוח שוק טכני ובסיסי).

לאחר שמתחיל לומד את הקורס הבסיסי, עליו לבחור לעצמו אסטרטגיית מסחר, איתה תוכל להרוויח עוד בשוק הפיננסי. ואז התאמן על חשבון הדגמה וירטואלי מיוחד, אשר אינו כולל כל סיכונים פיננסיים לחלוטין. ולאחר קבלת תוצאות חיוביות ויציבות, תוכל לעבור לשוק האמיתי.

איך לסחור באופציות בבורסה

ניתן לסחור בחוזי אופציה בכל שוק שבו מכשיר זה זמין. יחד עם חוזים עתידיים, ניתן להשתמש בהם בבורסות או בשוק הנגזרים. רווח או הפסד במסחר באופציות מחושב על בסיס הצבירה וניכוי מרווח השינוי. זה קורה בדרך כלל בשעות 19-00, והמסחר עצמו זמין מ-10-00 בבוקר עד 23-50 לפי לוח הזמנים של שוק הנגזרים.

עסקאות אופציה מסתיימות בשיטת מרווח מרווח. הסוחר בוחר את נכס הבסיס שהוא צריך עם תנאי מסחר ידועים מראשוזמן תפוגה ועושה עסקה. על מנת להרוויח עוד יותר מהחוזה, מומלץ בחום לכל הסוחרים המתחילים ללמוד את היסודות של מסחר באופציות ואת המפרט שלהן.

מסחר באופציות בינאריות

בניגוד לאופציות למניות, חוזים בינאריים הם הכלי הפשוט והמובן ביותר למתחילים. המשימה של הסוחר תהיה חיזוי נכון של שינויים בציטוטים בשוק. מידת הדיוק של התחזית האנליטית תלויה בהכנסה או בהפסד מהעסקה.

לדוגמה, ספקולנט, לאחר ניתוח מתאים של תנועת השוק על הנכס לו הוא זקוק, החליט לקנות את האופציה "Higher", שכן, לדעתו, המחיר יעלה בעתיד. הוא בחר את גודל ההימור וזמן התפוגה ופתח את הטרייד. ברגע שהחוזה הבינארי יפוג, הפוזיציה תיסגר והסוחר יקבל מיד את התוצאה.

אם התוצאה חיובית, הסכום שהוצא על ההימור יוחזר לחשבון המסחר שלו, בתוספת תשואת הזכייה, עליה הוסכם קודם לכן בתנאי רכישת החוזה. נניח שסכום העסקה שלו היה 20 דולר ארה"ב, והרווחיות של נכס המסחר הייתה 80%, לפיכך, 20 דולרים אלו ובתוספת 16 דולר ארה"ב של זכיות יוחזרו לחשבונו. כתוצאה מכך, ההפקדה שלו תתחדש ב-$36, מכיוון שסכום ההימור נוכה בעת פתיחת עמדה.

במקרים שבהם עסקה נסגרת בהפסד, כלומר, סוחר חזה בטעות שינוי בתנועת השוק, רק הסכום שלתעריפים. כתוצאה מכך, במסחר באופציות בינאריות, כל הסיכונים הפיננסיים מוגבלים, והרווח במקרה של מסחר מוצלח ידוע מראש.

מסחר בנייד

כמעט כל חברות הברוקראז' שבהן נסחרים בחוזים בינאריים מספקות ללקוחותיהן הזדמנויות להשתמש במסחר בנייד. זוהי תכונה נוחה מאוד, מכיוון שלא תמיד יש לך גישה למחשב או לפטופ. אתה אפילו לא צריך ללמוד ספציפית איך לסחור באופציות בינאריות מהטלפון שלך, מכיוון שאין הבדל בין מסחר במחשב לנייד. הדבר היחיד שסוחר צריך הוא להתקין פלטפורמת מסחר מיוחדת בטלפון שלו, לבחור ברוקר ולהזין את הנתונים שלו לאישור.

לפי הסוחרים, מסחר ממכשיר נייד אינו נוח במיוחד, מכיוון שחלק מהפונקציות מוגבלות, אך כל היסודות למסחר זמינים. כלומר, אתה יכול להשתמש בכמה מכשירי מסחר, לפתוח ולסגור פוזיציות, למלא את חשבונך ולמשוך רווחים.

למסחר בנייד יש יתרון אחד גדול - אתה יכול לסחור בכל מקום ובכל זמן, העיקר שתהיה לך גישה לאינטרנט. לדוגמה, בטיול, בתורים, בהפסקות צהריים או בזמן בילוי בחוץ.

אפשרויות Forts: מסחר ללא סיכון

חוזים ואופציות בינאריות מבצרים הם מכשירים שונים. העובדה היא שהמסחר שלהם מתרחש בפלטפורמות שונות. המסחר עם חוזי Forts נסחר בבורסות. ברוסיה, המסחר העיקרי בבורסההפלטפורמה היא בורסת מוסקבה, המספקת לסוחרים אפשרות לסחור באופציות של Forts. מסחר באופציות ללא סיכון מורכב מניהול נכון של ההון העצמי, סיכונים פיננסיים ובחירת אסטרטגיית המסחר הרלוונטית ביותר למצב שוק מסוים.

לדוגמה, שקול את שיטת ה-"Box Spread". המהות שלו טמונה ברכישה בו-זמנית של אופציות "Call" ו-"Put" עבור אותו נכס מסחר. באסטרטגיה זו, לא משנה לסוחר באיזה כיוון המחיר ילך במקרה זה. הוא אפילו לא צריך לנתח את תנועת השוק. בכל מקום שהשוק זז, הוא עדיין יישאר עם רווח, שכן הרווח יכסה את הפוזיציה המפסידה.

האצת הפקדה

האצת ההפקדה היא נקודה חשובה מאוד למתחילים רבים. לא לכל סוחר מתחיל יש הון מספיק גדול, ויתרה מכך, כל מסחר בשוק הפיננסי כרוך תמיד בסיכונים מובנים. כדי להגדיל את הזדמנויות המסחר ואת ההון שלך, אתה צריך לדעת איך לפזר את ההפקדה על אופציות בשיטות בטוחות. שיטת המסחר המבטיחה ביותר עבור אופציות בינאריות היא עסקאות גידור. אתה יכול להשתמש בשיטה זו באופן הבא:

1. בצע תחזית אנליטית של תנועת השוק וגלה לאיזה כיוון הציטוטים ינועו.
2. פתח עסקה עם פרמטרים שנבחרו מראש וזמן תפוגה.
3. המתן עד שהאופציה תפוג.
4. אם העסקה נסגרת עם תוצאה שלילית, אז פתחו שתי עמדות בבת אחת בכיוונים מנוגדים.
5. נתח את הפוזיציה לפני תום זמן התפוגה ופתח עסקה נוספת בכיוון הנכון.

כתוצאה מכך, עסקה אחת תיסגר עם תוצאה שלילית, והשתיים האחרות עם חיובית. הם יכסו את ההפסדים ויביאו את הפוזיציה לרווח.

ניתן להשתמש בגידור מבלי לחכות לסגירת המסחר הראשון עם הפסד. למשל, כשנותר מעט זמן לפני תום תקופת השאיפה ומתברר לגמרי שהעמדה תיסגר בהפסד, צריך לפתוח פוזיציה עם נפח הימור מוגבר בכיוון ההפוך לזמן קצר יותר. טווח.

יש הרבה אסטרטגיות שונות למסחר באופציות במסחר וכיצד לפזר את ההפקדה על אופציות תוך זמן קצר. העיקר הוא להיות מסוגל למזער סיכונים פיננסיים ולחזות נכון שינויים בשערים בשוק.

בחירת אסטרטגיית מסחר למסחר

כל סוחר, לאחר סיום קורס ההכשרה הבסיסי, בוחר את אסטרטגיית המסחר המתאימה לו ביותר. כל שיטות המסחר מחולקות למספר קבוצות:

• לעסקאות לטווח קצר;
• למשרות לטווח ארוך;
• עבור עסקאות אמצע מועד או תוך-יומי.

האפשרות הראשונה כוללת עמדות עם זמן תפוגה של מספר דקות עד מספר שעות. עסקאות ארוכות טווח יכולות להימשך אפילו מספר חודשים. בנוסף, מסחרהאסטרטגיות מחולקות לפי אגרסיביות, ככל שהיא גבוהה יותר, הסיכונים הפיננסיים גדלים.

למתחילים, אנשי מקצוע מייעצים להשתמש באסטרטגיות מסחר קלאסיות, עם סיכונים שלא יעלו על 1%, מקסימום 2% מההפקדה. לא משנה באיזו טקטיקה סוחר יבחר, לפני שמתחילים להשתמש בה, יש צורך ללמוד היטב את התכונות של אסטרטגיית המסחר ותיאורי האופציות המומלצים לטכניקה זו, מכיוון שלכולם יש פרטים שונים.

סקירות סוחר

כדי לעבוד בצורה רווחית בשווקים הפיננסיים עם חוזים, אתה צריך לדעת איך לסחור באופציות ולהיות מסוגל לעשות זאת. לטענת הסוחרים, ללמוד לסחור כדי להשיג תוצאות חיוביות יציבות דורש מספר חודשים. אבל לאורך זמן, עם מספיק זמן, סבלנות ורצון, מתחילים משיגים את מטרותיהם ומרוויחים כסף על ידי מסחר באופציות.