דירוג בינלאומי של בנקים בקזחסטן

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

מגזר הבנקאות הקזחית מאופיין בהתפתחות יציבה. זה מסביר במידה רבה את הדירוג הבינלאומי הגבוה יחסית של בנקים בקזחסטן. במהלך השנים האחרונות, רובם המשיכו להתפתח. במובנים רבים, הכשרון של יציבות כזו שייך להנהגת המדינה, המספקת תמיכה מספקת באמצעות מבנים בנקאיים במשק.

אינדיקטורים עיקריים שנלקחו בחשבון בעת עריכת דירוגי בנק

מדדי הכדאיות נמצאים במעקב הנוח ביותר על ידי הדירוג המקביל של בנקים בקזחסטן. הוא מבוסס על הסטנדרטים הפיננסיים הבסיסיים של מוסדות אשראי יחד עם דינמיקת הפיתוח הקיימת של כל אחד מהם.

כאשר מדרגים את הבנקים הטובים ביותר בקזחסטן, מוקדשת תשומת לב מיוחדת להחזרה בזמן של פיקדונות לקוחות, גם אם לבנק עצמו יש בעיות פיננסיות מסוימות.

מימון נלקח בחשבון גם כן. יציבות מימון מתייחסת ליחס בין הלוואות שניתנו ללקוחות לבין פיקדונות למוסד אשראי מסוים. באופן אידיאלי, הם צריכים להיות בערך שווים, כמו זהמהווה ערובה למימון הלוואות שכבר הונפקו באמצעות מימון נמשך, ללא שימוש במשאבי מימון בין-בנקאיים.

אם דירוג הבנקים בקזחסטן מראה שמוסד מאופיין ב-100% מימון (משמעות המונח "מימון" היא גיוס הון חוב באמצעות פיקדונות והשקעות), הדבר מעיד על היווצרות תיק ההלוואות הקיים באמצעות פיקדונות. לכן, גם במקרה של תנודות חמורות בשוק ההון, לא יהיה צורך דחוף בהחזר הדחוף שלו.

נזילות מהירה היא גורם נוסף שבהחלט נלקח בחשבון בעת עריכת דירוג אשראי של בנקים בקזחסטן. הוא משקף את יכולתו של המוסד להחזיר בדחיפות התחייבויות לטווח קצר באמצעות מכירת נכסים נזילים משלו. אם הערך קרוב ל-100%, זו עדות ליציבות ארוכת הטווח של הבנקים. עם יחס קטן גם המצב לא יהיה קריטי - ניתן להימנע לחלוטין מפשיטת רגל בשימוש נכון בכספים המתקבלים מהחזר המתוכנן של הלוואות, גם בעת משבר.

תכונות של דירוג הבנק

בעת עריכת דירוג הבנקים בקזחסטן מבחינת כדאיותם, כל מוסדות האשראי הקיימים במדינה נלקחים בחשבון, למעט בנק חיסכון לבניית דיור. זה נובע מהעובדה שיש לו, ללא קשר לנסיבות, תמיכת מדינה מלאה.

מוצלחים במיוחד בשוק המודרני של קזחסטןחברות בנות רבות של מוסדות אשראי רוסים. באופן כללי, מיקומו בדירוג מסוים תלוי לעתים קרובות בבעלים של הבנק.

כדאיות של בנקים Kazkom ו-BTA

בשנת 2014 הושק הליך המיזוג של מוסדות אשראי אלה. כעת בדירוגים של בנקים בקזחסטן הם מוצגים כמכלול. היזם הידוע רקישב עוסק בניהול.

לפי המידע העדכני, בנק זה נחשב כיום לבר-קיימא מבין מוסדות האשראי בקזחסטן.

כדאיות של Halyk Bank

מוסד האשראי הזה בדירוג בנקים בקזחסטן זוכה למקום שני מכובד. הצלחה זו נובעת מזרימה קטנה של פיקדונות, אשר אינה מונעת שמירה על עמדה מובילה בקרב שאר מוסדות האשראי מבחינת פיקדונות הלקוחות. החלק הכולל של הנכסים הוא 14.4%.

כמעט 70% ממניות הבנק הזה שייכות לקבוצת ALMEX. הבעלים של החזקה זו הם בני הזוג קוליבייב בחלקים שווים.

הכדאיות והביצועים של צסנהבנק

בדירוג הנוכחי, Tsesnabank מקזחסטן מדורג במקום השלישי, אם לוקחים בחשבון את שווי הנכסים. במונחים של הפקדות לקוחות, מוסד אשראי זה נמצא במקום השמיני בכל הארץ.

דירוגים בינלאומיים של בנקים בקזחסטן מציינים לטובה מדדי מימון קרובים לאחד. כלומר, כאןהמניות בין פיקדונות מיחידים לבין הלוואות שהונפקו זוכות לכבוד מושלם. האינדיקטור של נזילות מהירה נותר לאחרונה ברמות נמוכות אך מקובלות.

הנתח הגדול ביותר בבנק זה שייך לאחזקת צסנה הידועה לשמצה, אשר קובעת במידה מסוימת את הדירוג הגבוה של בנק צסנה מקזחסטן.

אינדיקטורים של "Sberbank" של קזחסטן

שונות, כולל דירוגים בינלאומיים של בנקים הפועלים בקזחסטן, כוללים מספר מוסדות אשראי. אבל הבנק היחיד שהוא בין עשרת הנכסים הגדולים ביותר מבין החברות הבנות של בנקים רוסים הוא Sberbank של קזחסטן. עד כה היא נמצאת במקום ה-5 בארץ מבחינת הפקדות המתקבלות מיחידים. גם ההפחתה בהפקדות כאן היא לא משמעותית.

מוסד זה שייך ל-Sberbank of Russia. הבנק המרכזי של המדינה משמש כמייסד הראשי, למרות שמניות מסוימות בהונו שייכות למשקיעים הן מרוסיה והן מכמה מדינות אחרות.

אינדיקטורים של "Bank CenterCredit"

יציבות גבוהה של מימון, לפי מומחים, טבועה ב-Bank CenterCredit. על פי דירוג הפיקדונות של בנקים בקזחסטן, הוא מקבל את המקום השמיני. כאשר בוחנים את הנכסים של מוסד אשראי, הוא תופס את המיקום השישי של הדירוג המקביל.

בנק קוריאני גדול מחזיק בנתח משמעותי מהנכסים.

אינדיקטורים של Kaspibank

תכונה של מוסד פיננסי זה הוא התמקדות מובהקת בהלוואות לאנשים פרטיים. אמנם גם זרימת הפיקדונות לכאן ירדה במקצת. הבנק עצמו נוקט בעמדה השנייה בהערכת הרווחיות של ההון הקיים. מבין סך ההתחייבויות, כ-47% הם הפקדות מיחידים.

בעל המניות העיקרי של הבנק, שחלקו קטן מ-90%, הוא Kaspi Group JSC (KASPI GROUP).

אינדיקטורים של "ATF Bank"

היתרון של "ATF Bank" על פני רבים מהמתחרים שלו, מומחים מכנים תלות נמוכה בהפקדות שבוצעו על ידי אנשים. בהסתכלות על הנכסים של מוסד אשראי בפירוט, אנשים פרטיים מהווים מעט פחות מ-28%.

רק לפני כמה שנים, כמעט כל נכסי הבנק נמכרו ל-KazNitrogenGas. וכפי שניתן לראות היום, המדיניות החדשה של הנהלת הבנק כבר מניבה פרי.

ForteBank Performance

מסיים את עשרת הגדולים בדירוג הבנקים בקזחסטן במונחים של פיקדונות מיחידים ForteBank. יחד עם זאת, מבחינת נכסים, היא תופסת מקום תשיעי בטוח מבין שאר מוסדות האשראי בארץ. הוא מאופיין בתלות נמוכה בפיקדונות המתקבלים מיחידים - הם מהווים לא יותר מ-25% ממבנה הנכס הכולל.

מומחים צופים עמדה יציבה עבור מוסד אשראי זה יחד עם התפתחות מתמדת.

החלק העיקרי של מניות הבנק שייך לאיש העסקים אוטמורטוב, הידוע בחוגי העסקיםCIS.

אינדיקטורים של "Eurasian Bank"

כאשר בוחנים את דירוג הבנקים בקזחסטן במונחים של נכסים, Eurasia Bank נמצא במיקום העשירי. מוסד הלוואות זה מקבל כספים ממקורות שונים. לפיכך, הפקדות מיחידים מהוות פחות מ-25% ממבנה הנכס. נכון לעכשיו, מומחים מציינים הפחתה קלה בתיק ההלוואות.

רוב מניות הבנק נמצאות בידי החברה הפיננסית האירואסית בהנהגתם של א' איברגימוב וא' משקביץ'.

דירוגי אמינות של בנקים קזחיים

סוכנויות פיננסיות בינלאומיות רבות מבקרות את הרכב הנכסים של הבנקים הקזחיים העיקריים, ואיכותם. בעת עריכת הדירוג הבינלאומי של מהימנות הבנקים בקזחסטן, מומחים לוקחים בחשבון אינדיקטורים כגון כמות ההון הקובעת את הרמה הראשונה או השנייה של מוסד אשראי. היא זו שבמקרה של משבר תבטיח פיתוח בר קיימא פחות או יותר.

מומחים פיננסיים העניקו את העמדה המובילה ל-"Halyk Bank" של קזחסטן, שיש לו הון ברמה הראשונה של 310.1 מיליארד טנג, מתוכם 20% נופלים על ההון המורשה.

Kazkommertsbank תופס את הקו השני - ההון שלו מוערך ב-297 מיליארד טנג. מומחים זיהו את BTA Bank כבנק השלישי בדירוג זה של בנקים בקזחסטן.

מוסדות נחיתה כגון Senim Bank, Kassa Nova Bank והבנק הלאומי של פקיסטן סוגרים את הדירוג.

הפופולריות של בנקים קזחיים

מומחים פיננסיים מרכיבים דירוג נפרד, תוך התמקדות באינדיקטור כמו אזכור של מוסדות אשראי. על סמך זה, נוצרים דירוגי הפופולריות של בנקים.

QAZKOM הוא כרגע המוזכר ביותר מבין הבנקים בקזחסטן. כמובן שהשנים האחרונות לא היו הקלות ביותר עבור מוסד האשראי הזה. גורם לא נעים היה הורדת הדירוג שלו ל-"ССС" על ידי סוכנות הדירוג. אבל הנהלת הבנק הצליחה לתקן בדחיפות את המצב ולהחזיר את הדירוג הבינלאומי הקודם מ-S&P ל-B-.

למרות שינויים פרסונליים רציניים בהנהלת הבנק, עדכון המותג שלו, הוא הצליח להגדיל את נכסיו הקיימים לאחרונה.

"Halyk Bank of Kazakhstan" לקח את הקו השני המכובד של דירוג הפופולריות מ-S&P. במובנים רבים, זה הוקל על ידי יישום מדיניות מידע פתוחה. מסיבות עיתונאים נערכו כאן באופן קבוע, אירועים רבים בחייו של מוסד אשראי סוקרו. מומחים רבים מאמינים שהבנק חייב ביצועים כה גבוהים לפעילות התקשורתית המוגברת של היו"ר שייחמטובה שלו.

יתר על כן, לפי תוצאות 2016, בנק Halyk הוא זה שהצליח להשיג מובילות בתחום ההלוואות הקמעונאיות. זהו אחד מחמשת הבנקים הרווחיים ביותר בארץ, וזה גם חשוב. הרווח שלו גדל.

DB מ-JSC "Sberbank" קיבל את המקום השלישי בדירוג הפופולריות. זה לא סוד שזה ילדהקמת אחד הבנקים הרוסיים הגדולים. מומחים בטוחים שפופולריות כה גבוהה נובעת מהפעילות של Sberbank ככזו.

בנק חיסכון לבניית דיור מוזכר מעט פחות. זה גם די פופולרי בקזחסטן. יש לכך מספר סיבות, ביניהן יישום תוכנית הדיור בר השגה מהמדינה, המספקת מימון לבניית דיור.

תחזיות אנליסטים ומגמות כלליות

המצב של היום על הבמה העולמית אינו ברור. זה כמובן בא לידי ביטוי גם במגזר הפיננסי. היציבות של מוסדות אשראי רבים בקזחסטן הולכת לאיבוד.

לכן, לאחרונה מומחים חזו שלילה אפשרית של הרישיון ושל בנק Delta. על רקע מסקנות כאלה של מומחים, הערכתו נפלה ל"CCC".

אנליסטים ניסו לצמצם את מיקומו של בנק קזקום בדירוג האשראי לטווח ארוך. אבל, לאור התמיכה הפיננסית החזקה של המדינה, לא נכלל תרחיש שלילי עבור הבנק הקזחי הזה.

באופן כללי, בעקבות תוצאות 2016 חלה ירידה בדירוג של בנקים רבים בארץ מסוכנויות בינלאומיות. זאת, בשל הידרדרות מנגנון האשראי על רקע מיתון כללי בכלכלת המדינה. מוסדות אשראי רבים שהיו במצב כלכלי קשה נאלצו לבצע שורה של קיצוצים, שכללו לא רק קיצוץ כספים בסעיפים מסוימים של הוצאות כמו פרסום ונסיעות עסקים, אלא גם צמצום מספר העובדים.

באופן כללי, עקבבתגובה להידרדרות הצפויה במצב הכלכלי במדינה, הבנקים הקזחיים המרכזיים כבר נוקטים בצעדים לצמצום התלות שלהם במשאבים חיצוניים שונים. ישנה מדיניות של שימוש פעיל בכספים עצמיים למימון כל סוגי הפעילויות.