שוק המניות הרוסי: הזדמנויות השקעה, ייעוץ מומחה

2024 מְחַבֵּר: Howard Calhoun | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-17 10:27

שוק המניות הרוסי נמצא כעת בתקופה קשה. אולם למרות זאת, ישנה מגמה שבה אזרחים רבים חושבים על רכישת ניירות ערך על מנת להשקיע ולהגדיל את ההון העצמי. לדברי מומחים, רכישת מניות מגנה על ההשקעות מפני אינפלציה, ועם הזרקות מספיקות של מזומנים, חלקן אף מצליחות להוות מקור הכנסה פסיבי. עם זאת, בשביל זה אתה צריך לדעת הרבה ניואנסים ששוק המניות הרוסי טומן בחובו.

תכונות

לכל תופעה במשק יש מאפיינים ייחודיים משלה. הבורסה שבה נסחרים ניירות ערך אינה יוצאת דופן.

המצב הוא כזה ששוק המניות הרוסי מספק למשתתפים שלו רק החזקה רשמית של נייר ערך. למעשה, בעל המניות לא הופךבעלים משותף של המיזם ואינו משפיע בשום אופן על ההחלטות המתקבלות בנוגע לניהול העסק.

עם זאת, לתכונה זו יש חיסרון. בעת רכישת מניות של שוק המניות הרוסי, אין צורך להבין את התכונות של סוגים שונים של עסקים. לכל חברה כבר יש מנהלים מוכשרים, ומחזיקי ניירות ערך יכולים רק להרוויח מבלי להתעמק בנבכי הפעילות היזמית של כל תאגיד.

לכן, המציאות של שוק המניות הרוסי היא כזו שמשקיעים קטנים אינם משפיעים בפועל על פעילות המיזם, ולא ידוע דבר על ניסיונות לרכוש נתח שליטה בחברות גדולות. הסיבה, ככל הנראה, היא שהמשקיעים לא מתחייבים.

מצב נוכחי

מצב שוק המניות הרוסי, כמו גם כלכלת המדינה כולה, יכול להיקרא קשה. יש הרבה שינויים שקורים בשוק המניות שבסופו של דבר משפיעים על ההחלטות של משקיעים פוטנציאליים. אם הכל נעשה נכון ועם ידיעת המצב, גם בתנאי משבר, חלק מהמשקיעים מצליחים לא רק להגן על חסכונותיהם מפני אינפלציה הולכת וגוברת, אלא גם להגדיל אותם.

הסיכויים בשוק המניות הרוסי לתקופה הנוכחית מעורפלים מאוד. הדבר נובע מחוסר היציבות של המשק בכלל ובבורסה בפרט. משקיעים צריכים לשפר כל הזמן את הידע שלהם ולהיות מסוגלים לעבד זרימות עצומות של מידע.

המצב בבורסה במציאות של היום הוא כזה שהנוכחות של תיק השקעות עדיין מאפשרת לך להגן על עצמךקרנות מהאינפלציה ולהגדיל את גודלן. עם זאת, אין להתעלם מהבעיות הקיימות של שוק המניות הרוסי.

לדוגמה, זה תלוי מאוד במחירי האנרגיה. כשמחיר הנפט העולמי יורד, ניירות הערך של חברות מפיקות נפט הופכים זולים יותר, הרובל נחלש, מה שבוודאי יבוא לידי ביטוי בבורסה.

הזדמנויות השקעה

גם בתנאים של יציבות כלכלית, נפתחות הזדמנויות חדשות. הם מאפשרים למשקיעים לקבל דרכים חדשות להרוויח. עם זאת, לשם כך חשוב להכיר היטב את העקרונות והחוקים הבסיסיים של תפקוד השוק. זו הדרך היחידה לתפוס את הנקודות החשובות ביותר להשקעה רווחית.

אני חייב לומר שלמרות התפתחות שוק המניות הרוסי, באופן כללי, מספר האזרחים המעורבים במסחר במניות קטן.

למתכננים להתחיל, יש שתי אפשרויות עיקריות:

• הפקיד את ניהול הכספים העצמיים בידי קרן מתמחה.
• עשה זאת בעצמך.

לכל אחת מהאסטרטגיות לעיל יש מאפיינים משלה. בואו נדון בהם ביתר פירוט.

ניהול מקצועי

אם הכספים שלך מנוהלים על ידי מומחה מוכשר שמכיר את שוק המניות של חברות רוסיות, לא תצטרך להתעמק בכל הדקויות הקיימות של פעילות ההשקעה. אתה פשוט מפקיד את ניהול הכספים שלך לקרן מתמחה, שמייצגת עוד יותראת האינטרסים שלך בבורסה, ולהרוויח. עם זאת, משקיע פוטנציאלי צריך לשים לב היטב לבחירת קרן כזו. אחרת, במקום הרווח הצפוי, אתה יכול לקבל הפסדים.

ניהול עצמי

אפשרות זו מועדפת על ידי משקיעים שמכירים את המוזרויות של שוק המניות ומוכנים להשקיע זמן רב בניתוח מידע שמתעדכן כל הזמן. בנוסף, אתה צריך להיות בעל עצבים חזקים למדי. בבורסה יש קפיצות קבועות בערך של ניירות ערך. נדרשת סיבולת מדהימה כדי להישאר רגוע ולקבל החלטות מושכלות גם אם תיק ההשקעות שלך יורד במהירות.

רוב המשקיעים חסרי הניסיון מפסידים את כספם שלהם בדיוק בגלל חוסר משמעת. כשהם מבחינים במשיכה של תיק ההשקעות שלהם, הם נוטים למכור במהירות ניירות ערך שנרכשו בעבר. עם זאת, הם יכולים להרוויח בטווח הארוך יותר.

טיפים של מומחים

• כשזה מגיע למסחר במניות, לא צריך להיות מהומה. לעתים קרובות התמונה החיצונית מטעה עבור משקיעים פוטנציאליים, במיוחד מתחילים. שחקנים גדולים לרוב מנצלים את חוסר הניסיון של חובבים ומנצלים את הטעויות שלהם. ברגע שמשקיע חסר ניסיון רואה ירידה בערך המניות שנרכשו קודם לכן, הוא מבקש למכור אותן בהקדם האפשרי תוך קביעת מחיר נמוך. הצעה טובה כזו משמשת משקיעים גדולים, שקונים ניירות ערך בהצעות משתלמות.
• מוזר שבשוק המניות אפשר להרוויח גם כשמחיר המניה יורד. גם אם למשקיע אין ניירות ערך, הוא יכול ללוות אותם ממתווך, ואז למכור אותם בשוק וכך להרוויח. לאחר מכן צריך לחכות שהמחיר יירד ובאותו רגע ניתן יהיה לקנות מניות במחיר נמוך, ואז להחזיר אותן לברוקר. ההפרש בין עלות העסקה הראשונה והשנייה בבורסה מהווה את הרווח של המשקיע. מומחים אומרים שפעולות כאלה הן די פשוטות.
• אל תסמוך על ההייפ הכללי. ככלל, משקיעים גדולים מבקשים להטעות משתתפים חסרי ניסיון בשוק המניות. לשם כך הם אף מפיצים מידע כוזב במקורות ציבוריים. אם תלמדו להבחין בין אמת לשקר, תוכלו להרוויח רווחים מרשימים באמצעות פעילויות השקעה.

עסקאות

אם אתה רוצה לנסות את כוחך כמשקיע, אתה לא צריך סכומים גבוהים. אתה יכול להתחיל עם סכומים קטנים ואפשריים עבור כמעט כל אזרח רוסי. בהתחלה, חשוב לקבל לא רווח, אלא ניסיון. אפילו עם מעט כסף, אתה יכול להיות משתתף בבורסה ולהבין בהדרגה את היסודות שלו.

קל להתחיל לסחור בבורסה, בניגוד למה שנהוג לחשוב. קודם כל, אתה צריך למצוא ברוקר איתו אתה יכול לפתוח חשבון מסחר. כדי להתחיל בפעילות השקעה, מומלץ להפקיד לפחות שלושים אלף רובל לחשבון שלך.

גם ליישום שוניםעסקאות עם ניירות ערך ידרשו תוכנית מיוחדת הנקראת מסוף מסחר. יתרה מכך, בימי חול במהלך הבורסה, אתה יכול לבצע עסקאות בניירות ערך.

כפי שאתה מבין, הצד הטכני של האינטראקציה עם שוק המניות הרוסי הוא די פשוט. עם זאת, ליישום מוצלח של פעילויות השקעה, אתה צריך לדעת את הניואנסים והדקויות של תפקוד שוק המניות, אשר, ככלל, נלמדים בפועל.

הכנסה פוטנציאלית

למשקיעים שמתעניינים בשוק המניות הרוסי, השאלה לגבי רמת ההכנסה שהם יכולים לקבל רלוונטית. בממוצע, ניירות ערך מביאים לבעליהם רווח של עד ארבעים אחוז בשנה.

עם זאת, נתון זה עשוי להיות שונה אם אתה לא מרוויח, אלא מכניס אותו למחזור, רוכש עוד ועוד ניירות ערך חדשים. טוב במיוחד במעקב אחר צמיחת הרווחים בטווח הארוך.

מה הם קונים?

המניות הפופולריות ביותר בשוק הרוסי הן התאגידים המפורסמים ביותר במדינה עם שמות גדולים כמו Sberbank, VTB, Gazprom, Aeroflot ואחרים. היתרון העיקרי המבטיח החזקת מניות בחברות אלו אינו הרווח הפוטנציאלי, אלא אמינות ונזילות. לתאגידים האלה יש סמכות משמעותית, המניות שלהם תמיד מבוקשות, כך שקל למכור אותן במידת הצורך.

למעשה, עסקאות עם מניות כאלה מבוצעות באופן מיידי. למעט מקרים בהם המשקיע מעוניין לרכושאחזקת מניות גדולה.

המושג של אותיות רישיות

מונח זה בבורסה פירושו שווי השוק הכולל של חברות מניות שמניותיהן נסחרות בבורסה.

ראוי לציין ששווי השוק תלוי לא רק במצב הנוכחי, אלא גם באינדיקטורים אחרים.

• השלב הנוכחי של מחזור העסקים.
• שער חליפין.
• שינוי בתוצר המקומי הגולמי.
• נטל פיסקאלי וכו'

היוון של שוק המניות הרוסי

המצב הנוכחי בפוליטיקה ובכלכלה בהחלט ימצא את השתקפותו בבורסה. הערך של ניירות ערך של חברות רוסיות גדולות השתנה מאוד. ולא לטובה. מניות החלו להימכר הרבה יותר בזול הן בשוק המקומי והן בשווקים הזרים. ההיוון של חברות בודדות ירד בחמישים אחוז. עם זאת, אפילו מומחים לא יכלו לחזות תפנית כזו, מה שמאפשר ליזמים לבטח את עצמם מראש. המצב הזה היה הפתעה מוחלטת עבורם ומכה חזקה לעסק.

השווי הכולל של שוק המניות הרוסי תלוי לחלוטין במצב הפוליטי. המתיחות מול מדינות מסוימות יוצרות תנודות פתאומיות ובלתי צפויות שמקשות על המשקיעים. אם המצב ימשיך להתפתח בצורה כזו, הוא עדיין בפניםסביר יותר שיוביל להרעה במצב בבורסה.

כיום, ההיוון של שוק המניות הרוסי תלוי בתמיכת המדינה. ניתן למתן את ההשפעה החזקה של המדיניות על הכלכלה על ידי הנהגת אמצעים מתאימים שיכולים לצמצם לפחות חלקית את ההפסדים הקשורים לירידת מחירי המניות.

עם זאת, עליכם להבין שצעדים ממשלתיים שמטרתם לתמוך בבורסה כרוכים בהוצאת כספים תקציביים. למעשה, המשמעות היא שהפסדים כספיים ליזמים יפוצו על ידי הגדלת הנטל על אזרחי רוסיה הפשוטים, שכבר נושאים בנטל הכבד של הוצאות חובה.

בשל חוסר היציבות שנצפית בשוק המניות הרוסי, מומחים ממליצים להימנע מהשקעה בנכסי השקעה מסוכנים, ולא משנה כמה זה נשמע לא פטריוטי, אל תשמרו על החסכונות שלכם ברובלים. הקריסה האחרונה של המטבע הלאומי הדגימה ברהיטות לאילו השלכות זה יכול להוביל.